Recibos y pagos de una relación en Kisscale
En resumen. Cada contacto de Relaciones muestra lo que ha pagado, cuántos recibos tiene y de qué campaña vino. Al pulsar el icono de recibos ves la lista con el estado de cada uno, y en la ficha aparece la tarjeta Pagos y recibos con total, abonado y pendiente, desde donde registras un pago o emites un recibo nuevo.
#¿Qué es esto?
Los recibos de una relación son el historial de lo que una persona te ha comprado y pagado. Kisscale lo muestra en tres lugares con la misma cifra: la tabla de Contactos y Clientes de Relaciones, la lista emergente Recibos y la tarjeta Pagos y recibos de la ficha del contacto. Las cifras salen de las ventas registradas y de los documentos que emite Kecibo, así que la tabla y la ficha no dicen importes distintos para la misma persona.
#En la tabla de Relaciones
En las pestañas Contactos y Clientes, tres columnas resumen el cobro de cada persona:
| Columna | Qué muestra |
|---|---|
| Pagos | Lo que ha pagado y su estado de cobro. |
| Recibos | Cuántos recibos tiene, con un icono. Al pulsarlo se abre la lista. |
| Campaña | La campaña por la que llegó la persona. |
Los encabezados se pueden ordenar, así que puedes poner arriba a quienes más han pagado.
#La lista de recibos
Al pulsar el icono de la columna Recibos se abre una ventana con todos los documentos de esa persona. Cada fila muestra:
- Un estado: Saldado (sin saldo pendiente), Abonado (con saldo pendiente) o Cotización.
- El importe y la moneda.
- El número y la fecha del documento.
Al pulsar una fila, el recibo se abre en una pestaña nueva con su enlace compartible. Si la persona no tiene recibos, la ventana lo dice.
#La tarjeta Pagos y recibos de la ficha
En la pestaña Perfil de la ficha, la tarjeta Pagos y recibos resume «lo que compró, lo que abonó y lo que falta por cobrar».
| Dato | Qué dice |
|---|---|
| Total | El importe de lo que compró. |
| Abonado | Lo que ya pagó. |
| Pendiente | El saldo que falta, resaltado cuando hay deuda. |
| Estado | Saldado, Con saldo pendiente o Sin pagos. |
Debajo hay dos columnas. Documentos lista cada recibo o cotización con su tipo, número, concepto, fecha y un enlace para verlo. Pagos recibidos lista cada pago con su importe, su fecha, el recibo al que corresponde y si fue el abono inicial.
#Registrar un pago o emitir un recibo
La tarjeta tiene dos botones, que aparecen cuando la persona está en un embudo de Kulmen:
- Registrar pago. Abre el mismo panel de pago de Kulmen y del Inicio. Anota cuánto pagó y la venta queda al día.
- Nuevo recibo. Emite un recibo con Kecibo para esa relación.
Al terminar, la tarjeta se actualiza sola sin recargar la ficha, así no pierdes lo que estés editando en el resto de las pestañas. Si la persona no está en un embudo, la tarjeta te lo avisa: el cobro queda ligado a la venta de una relación, por eso necesita estar en Kulmen.
#Cómo se relaciona con ser cliente
Un pago o un recibo hace a una persona cliente. Cuando una persona salda su deuda, Kisscale registra la venta y le pone la etiqueta Cliente. Mira Etiquetas de temperatura y estado. Mientras tenga un abono sin saldar, aparece en la columna Cobrar del Inicio.
#Preguntas frecuentes
#¿Por qué no veo recibos de una persona que me pagó?
Un recibo aparece cuando se emitió con Kecibo para esa persona. Un pago registrado sin recibo suma en Pagos y en la tarjeta de la ficha, pero no genera un documento.
#¿Qué diferencia hay entre un recibo y una cotización?
La cotización es una propuesta enviada antes de comprar y el recibo es el comprobante de lo pagado. Ambos aparecen en la lista, con su estado.
#¿Puedo registrar un pago si no tengo Kecibo?
Sí. Registrar un pago está disponible en todos los planes. Emitir recibos y cotizaciones sí requiere Kecibo.
#¿Por qué no aparecen los botones Registrar pago y Nuevo recibo?
Porque la persona no está en un embudo de Kulmen. Califícala o agrégala a una carpeta y los botones aparecerán.
Pruébalo con tu equipo
Crea tu cuenta y mira cómo funciona con tus propios contactos y campañas.
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