Importar contactos desde un archivo CSV o Excel

#¿Qué hace la importación?

La importación convierte una lista que ya tienes, en una hoja de cálculo o exportada de otro sistema, en contactos de Kisscale. Está en las pestañas Contactos y Clientes de Relaciones, con el botón Importar archivo. El asistente tiene tres pasos que marca una barra de avance: elegir el archivo, asignar las columnas e importar.

#Qué necesita el archivo

En un CSV, Kisscale reconoce solo si las columnas van separadas por coma, punto y coma o tabulación.

#Qué datos se importan

Puedes asignar hasta seis columnas del archivo a estos datos de Kisscale:

• Nombre completo (obligatorio).
• Correo electrónico.
• Teléfono.
• WhatsApp.
• Cargo o función.
• Notas.

Kisscale intenta reconocer las columnas por su nombre, por ejemplo «Nombre», «Correo», «Celular» o «Puesto», en español o en inglés. Siempre puedes corregir la selección, o dejar una en No importar.

#Paso a paso

1. En Relaciones, abre Contactos o Clientes y pulsa Importar archivo.
2. Selecciona el archivo o arrástralo al recuadro. Pulsa Continuar.
3. Revisa el nombre del archivo y cuántos contactos encontró, y mira la vista previa de las primeras filas.
4. Elige la Empresa relacionada, o deja «Sin empresa relacionada».
5. Elige el Tipo de contacto: Lead, Cliente, Aliado, Proveedor, Influencer, Medio, Otro o «Sin definir». Solo se activa si elegiste una empresa. Si importas desde la pestaña Clientes, viene marcado Cliente.
6. En Si el correo o teléfono ya existe, elige Actualizar el contacto u Omitir esa fila.
7. En Asigne las columnas, comprueba la asignación y pulsa Importar contactos.
8. Lee el resultado y pulsa Ver contactos.

#Duplicados

Kisscale considera que una fila ya existe si su correo coincide con el de un contacto, o si su teléfono o WhatsApp coincide con el de uno. Si eliges Actualizar el contacto, los datos de la fila completan o reemplazan los del contacto existente. Si eliges Omitir esa fila, esa fila no se toca.

#El resultado

Al terminar ves cuántas filas se procesaron y cuatro cifras: Creados, Actualizados, Omitidos y Con datos inválidos. Una fila es inválida si no tiene nombre o si su correo no tiene un formato válido; en ese caso se importa el resto de la fila sin el correo. Si ocurre un fallo durante el guardado, no se guarda ninguna fila: la importación es todo o nada.

Los contactos importados quedan como creados por ti, por eso aparecen en la pestaña Contactos.

#Antes de importar

Después de importar, abre algunas fichas al azar para comprobar que el nombre, el correo y el teléfono quedaron en su sitio. Si una columna se asignó mal, puedes volver a importar el mismo archivo con Actualizar el contacto y corregirla sin crear duplicados.

#Preguntas frecuentes

#¿Puedo importar etiquetas o listas?

No. La importación trae las seis columnas de la tabla. Las etiquetas y las listas se aplican después, desde Kulmen o Listas.

#¿Por qué mi archivo de más de 5.000 filas no entra?

Es el máximo por importación. Divide el archivo en partes y súbelas una por una.

#¿Qué pasa si no elijo empresa?

Los contactos se importan sin empresa. Podrás asignarla después desde su ficha, o verlos marcando «Sin empresa» en el filtro de Relaciones.

#¿Se avisa a las personas importadas?

No. Importar solo crea o actualiza contactos; no envía mensajes.