Relaciones, el directorio de contactos y empresas de Kisscale
En resumen. Relaciones es el directorio de Kisscale. Reúne tus empresas, contactos, clientes, prospectos, equipos y miembros en pestañas que se filtran por empresa. Cada persona tiene una ficha completa, etiquetas de temperatura y estado, y el historial de lo que pagó. Puedes traer contactos desde un archivo. Viene incluido en todos los planes.
#¿Qué es Relaciones?
Relaciones es la aplicación de Kisscale donde vive el directorio de tu negocio: las empresas o marcas con las que trabajas y las personas que giran a su alrededor, ya sean clientes, prospectos, aliados, proveedores o tu propio equipo. Todo se organiza en pestañas, con ordenamiento por columnas y un filtro por empresa que se mantiene al cambiar de pestaña.
Mientras Kulmen responde en qué etapa de venta está cada persona, Relaciones responde quién es y qué se sabe de ella: sus datos de contacto, su ubicación, de dónde llegó, lo que pagó y las etiquetas que la describen.
#Para quién es
Para quien necesita tener ordenada su base de gente: una agencia con varios clientes, una clínica con pacientes, una academia con alumnos. Sirve a quien atiende, que abre la ficha antes de responder, y a quien administra, que quiere importar listas y asignar responsables.
#Funciones de Relaciones
| Función | Para qué sirve |
|---|---|
| Contactos y empresas | Entender las pestañas, crear empresas y contactos y filtrar todo por empresa. |
| Importar desde un archivo | Traer hasta 5.000 contactos desde un CSV o Excel. |
| Ficha de la relación | Completar el perfil de un contacto o de un prospecto. |
| Etiquetas de temperatura y estado | Usar las 13 etiquetas de sistema y entender lo que activan. |
| Recibos de una relación | Ver lo que pagó cada persona y registrar pagos o recibos. |
#Qué guarda y qué no
Relaciones guarda a las personas con las que tienes una relación real. No guarda a todo el que escribe: quien manda un solo mensaje por WhatsApp queda en la bandeja de KChat hasta que lo califiques en Kulmen, lo crees o lo importes. Esa diferencia evita que el directorio se llene de conversaciones sueltas.
Un cliente, en cambio, es un hecho: alguien que pagó. Por eso la pestaña Clientes se alimenta sola de recibos, ventas con pago y la etiqueta Cliente.
#Con qué se conecta
- Kulmen coloca a cada relación en la etapa de su embudo. Desde la ficha, Ver en Kulmen te lleva ahí.
- KChat crea o vincula contactos cuando alguien escribe, y los califica hacia Kulmen.
- Listas agrupa a tus contactos en audiencias manuales o automáticas.
- Kecibo emite los recibos y cotizaciones que aparecen en cada persona.
- Campañas aporta la campaña de origen de cada contacto.
- Workspaces administra los miembros y los invitados que se ven en la pestaña Miembros.
#Plan
Relaciones forma parte del núcleo de Kisscale y viene en todos los planes.
#Preguntas frecuentes
#¿En qué se diferencia Relaciones de Kulmen?
Relaciones es el directorio: quién es cada persona y qué datos tienes de ella. Kulmen es el embudo: en qué etapa de la venta está. Una persona aparece en las dos.
#¿Puedo tener varias empresas?
Sí. Cada workspace puede tener varias empresas o marcas y en la primera pestaña eliges con cuál trabajar. Los topes por plan se consultan en la página de Planes.
#¿Cómo traigo los contactos que ya tengo?
Con Importar archivo en las pestañas Contactos o Clientes, desde un CSV o un Excel con una columna de nombres.
#¿Se puede invitar a un cliente para que vea su espacio?
Sí. Al crear un contacto con empresa puedes marcar ¿Agregar como invitado? y elegir qué aplicaciones se le abren. Solo verá lo de esa empresa.
Pruébalo con tu equipo
Crea tu cuenta y mira cómo funciona con tus propios contactos y campañas.
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