Automatizaciones de fábrica de Kisscale: las 7 que vienen activas
En resumen. Kisscale trae siete automatizaciones encendidas de serie, sin configurar nada en Autómata. Seis crean una tarea de seguimiento cuando una persona recibe una etiqueta (Interesado, Frío, Tibio, Caliente, Ha abonado o En espera) y una pone la etiqueta Seguimiento cuando escribes una nota interna en KChat. Se apagan una por una.
#¿Qué son las automatizaciones de fábrica?
Las automatizaciones de fábrica son las acciones que Kisscale hace sola, sin que nadie las haya configurado. Vienen encendidas en todos los workspaces y cada una se puede apagar por separado. Son siete, en dos grupos: Tareas automáticas por etiqueta y Etiquetas automáticas.
Su objetivo es que ningún contacto se quede sin seguimiento: cuando alguien recibe una etiqueta que implica una acción, se crea una tarea en KFlow para el responsable de la relación.
#Tareas automáticas por etiqueta
Al poner una de estas etiquetas a una relación, se crea una tarea de KFlow con el responsable de la relación, un plazo y una prioridad. La descripción de la tarea dice que se creó automáticamente por la etiqueta.
| Etiqueta | Tarea que se crea | Plazo | Prioridad |
|---|---|---|---|
| Interesado | «Dar seguimiento a» la persona | 2 días | Normal |
| Frío | «Retomar contacto con» la persona | 6 días | Baja |
| Tibio | «Dar seguimiento a» la persona | 3 días | Normal |
| Caliente | «Contactar HOY a» la persona | Para hoy | Urgente |
| Ha abonado | «Confirmar saldo pendiente con» la persona | 3 días | Normal |
| En espera | «Revisar si ya respondió» | 3 días | Baja |
El título de la tarea incluye el nombre de la persona y la etiqueta entre paréntesis. La tarea lleva a la persona: desde ella se abre su relación en Kulmen o, si no está en un embudo, su conversación o su ficha.
#Etiquetas automáticas
Hay una sola: una nota interna en KChat marca «Seguimiento». Al escribir una nota interna en una conversación, el contacto recibe la etiqueta Seguimiento si aún no la tiene. Las notas son un indicio claro de que alguien del equipo está dando seguimiento.
#Dónde se apagan
- Entra a Workspaces.
- Abre la configuración del workspace.
- Busca la tarjeta Automatizaciones de Kisscale.
- Apaga el interruptor de cada automatización que no te sirva.
El cambio afecta a todo el workspace y solo a lo que pase de ahí en adelante: no borra tareas que ya se crearon. Solo quien administra el workspace puede cambiarlas; el resto las ve bloqueadas.
#Lo que no es una automatización
La pantalla de configuración incluye una nota aparte: «Ha saldado» convierte a la persona en «Cliente» y registra la venta. Eso no es una automatización sino la definición de cliente, por eso no se puede apagar. Apagarla haría que la pestaña Clientes y los ingresos mostraran datos falsos.
#Dónde ves las tareas
Las tareas creadas aparecen en KFlow y también en la Agenda del Inicio, ordenadas por fecha de entrega. Cada una lleva a la persona: al abrirla llegas a su relación en Kulmen o, si todavía no está en un embudo, a su conversación de KChat o a su ficha de Relaciones. Así el equipo no tiene que buscar a nadie para dar el seguimiento.
#Cuándo apagar una
#Preguntas frecuentes
#¿Las tareas se crean para cualquier etiqueta?
Solo para las seis etiquetas de sistema de la tabla. Las etiquetas que creas tú no generan tareas.
#¿Qué pasa si apago una automatización?
Deja de crearse la tarea o la etiqueta en adelante. Lo que ya existe se queda igual.
#¿A quién se le asigna la tarea?
Al responsable de la relación. Si no tiene responsable, al dueño de la relación.
#¿En qué plan está?
Vienen en todos los planes, como parte de Kulmen.
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