Tareas y estados de KFlow: organiza el trabajo del equipo

#¿Qué es una tarea en KFlow?

Una tarea es algo que alguien de tu equipo debe hacer para una empresa, con un responsable, una fecha y un estado. KFlow las reúne en una lista que se puede filtrar por Empresa, Miembros, Equipos y Estado, y se busca desde el buscador de la cabecera, que en KFlow dice «Buscar tareas». Lo que esté dentro del alcance de tu cuenta es lo que ves: un invitado con acceso limitado solo ve lo de su empresa o su equipo.

#La lista de tareas

La vista Tareas muestra las Tareas activas con su contador y estas columnas.

Las columnas Prioridad, Empresa, Tarea, Fecha límite y Estado se ordenan al pulsar su encabezado. Las tareas que marcas como completadas pasan a la sección plegable Completadas, que sirve de historial.

#Los cinco estados

Para cambiar el estado, pulsa el estado de la tarea: se abre Cambiar estado con las opciones.

#Paso a paso: crear una tarea

1. Pulsa Crear tarea, en la cabecera.
2. En el paso 1 elige el Tipo, Tarea, y la Empresa, que es obligatoria, y escribe qué hay que hacer.
3. En el paso 2 elige, si quieres, un Proyecto y un Equipo. Indica los Responsables, hasta cuatro, o deja que el equipo completo la reciba: aparece en el KFlow de cada miembro, también de quien entre después. Agrega Fecha de inicio, Fecha de entrega y Hora de entrega.
4. En el paso 3 escribe la Descripción y elige la Prioridad, que por defecto es Normal.
5. Pulsa Crear.

KFlow exige al menos un responsable, o un equipo, y no permite una fecha de entrega anterior a la de inicio. Los otros tres tipos, Proyecto, Reunión y Evento, tienen su propio asistente; mira Proyectos y Gantt y Calendario y citas.

#Dentro de una tarea

Al abrir una tarea se ve su detalle con las subtareas, el chat y las correcciones.

• Chat. Cada tarea tiene una conversación donde el equipo deja mensajes y adjunta imágenes, PDF y documentos de Office.
• Subtareas. Sirven para dividir una tarea grande.
• Correcciones. Una corrección es una nota de lo que hay que arreglar, con hasta cuatro responsables.
• Eliminar. Arrastra la tarea a la zona Suelta aquí para eliminar. Se borran también sus notas, correcciones e historial, y no se puede deshacer.

#Tareas ligadas a una relación

Algunas tareas se refieren a una persona de tu embudo. Las crea Kisscale solas cuando una relación recibe ciertas etiquetas, como Interesado o Caliente, con el responsable de la relación y una fecha de entrega calculada; mira Automatizaciones de fábrica. Esas tareas llevan un enlace para abrir a la persona donde esté su trato: Kulmen, su conversación de KChat o su ficha en Relaciones. Los comentarios que dejas en su chat también quedan en el historial de la relación en Kulmen.

#Preguntas frecuentes

#¿Cuántos responsables puede tener una tarea?

Hasta cuatro personas. Si asignas un equipo, todos sus integrantes la ven en su KFlow.

#¿Dónde creo un equipo?

En Relaciones, pestaña de equipos. El selector Equipo de KFlow lo avisa si aún no tienes ninguno.

#¿Qué pasa con las tareas completadas?

Se archivan en la sección Completadas, que puedes desplegar cuando necesites el historial.

#¿Qué plan incluye KFlow?

Desde el plan Regular. Los invitados con acceso a una empresa lo tienen siempre, con funciones limitadas.