Listas desde Kulmen: agrega a quienes están en una etapa

#¿Qué son las listas desde Kulmen?

Kulmen sabe en qué etapa está cada persona; Listas sabe a qué grupos pertenece. Las dos se conectan en ambos sentidos. Puedes llenar una lista a partir de una etapa, por ejemplo pasar a «Taller de velas» a todos los que están en Calificación, o gestionar las listas de una persona desde su ficha de Kulmen, sin abrir la aplicación Listas.

Esta página trata de las listas manuales y de cómo alimentarlas desde el embudo. Para que una lista se llene sola con reglas de etapa, mira Listas automáticas.

#Agregar a una lista las personas de una carpeta

1. Abre Listas y pulsa la lista a la que quieres sumar gente.
2. Pulsa Agregar. Se abre el panel de ingreso.
3. En Promocionable, elige uno. Aparece la lista de sus carpetas, cada una con el número de personas que contiene.
4. Despliega la carpeta que te interesa. Ves a cada persona con un botón para agregarla; las que ya están dicen Ya está.
5. Pulsa Agregar todos para sumar de una vez a quienes aún no están, o agrega solo a las personas que elijas.
6. Pulsa Ocultar para cerrar el panel. Las personas nuevas ya figuran en la tabla de la lista.

Si el promocionable todavía no tiene carpetas con relaciones, el panel lo dice. El mismo panel incluye Agregar persona, para crear a alguien nuevo en el momento.

#Gestionar las listas desde la ficha de Kulmen

Cuando abres una relación en Kulmen, su ficha tiene una sección Listas con las listas a las que pertenece. Desde ahí:

1. Pulsa + Lista. Se abre el selector: «Marca las listas en las que quieres a» la persona.
2. Usa Buscar lista… para encontrar una entre muchas. Cada fila muestra su icono, nombre, fecha, descripción y cuántas relaciones tiene.
3. Marca una lista para agregarla; vuelve a pulsarla para quitarla.
4. Si no existe la que necesitas, escribe un nombre en Nombre de la lista nueva y pulsa Crear y agregar.
5. Para sacarla de una lista manual, pulsa la × de su etiqueta en la ficha.

Las listas automáticas se muestran con la marca Automática y no se pueden tocar desde aquí: sus miembros los decide la regla, y quitar a alguien sería inútil porque el siguiente recálculo lo devolvería.

Si la relación no tiene un contacto vinculado, Kulmen avisa que no se puede agregar a una lista.

#Qué queda registrado

Entrar a una lista queda anotado como un origen de la persona. En su ficha y en las tablas de Listas aparece «Listas» con el nombre de la lista. Si está en varias, cuenta la más antigua. Esa información sirve después para saber qué listas trajeron a tus clientes.

#Para qué sirve

#Preguntas frecuentes

#¿Agregar a una lista mueve a la persona de carpeta?

No. Las listas y las carpetas son independientes. La persona sigue en su etapa y además pertenece a la lista.

#¿Puedo agregar a una lista a alguien que está en otro promocionable?

Sí. Las listas son del workspace y no dependen de un promocionable. Puedes sumar gente de cualquier embudo; el promocionable solo sirve para usar la lista como audiencia de sus campañas.

#¿Qué pasa con una persona que ya estaba en la lista?

Se queda como estaba y el botón dice Ya está. No se duplica.

#¿Puedo hacerlo desde KChat?

Sí. En el panel Gestionar de una conversación hay una sección Lista para agregar a la persona a una lista existente o crear una nueva.