Contactos y empresas en Relaciones de Kisscale
En resumen. Relaciones es el directorio de tu negocio en Kisscale. Tiene pestañas para empresas, contactos, clientes, prospectos, equipos y miembros. Un contacto es una relación real, creada por ti o presente en una carpeta de Kulmen; un cliente es quien ya pagó. Eliges una empresa una vez y todas las pestañas se filtran por ella.
#¿Qué es Relaciones?
Relaciones es la aplicación donde Kisscale guarda a las personas y organizaciones con las que trabajas: tus empresas, tus contactos, tus clientes, tus prospectos y tu equipo. Su pantalla tiene siete pestañas y un botón arriba a la derecha que cambia según la pestaña: + Crear empresa, + Crear contacto, + Crear prospecto, + Crear equipo o + Crear miembro.
El número junto al nombre de cada pestaña cuenta todos los registros que hay. Las tablas de empresas, contactos, clientes, prospectos y equipos muestran los 100 registros más recientes.
#Las pestañas
| Pestaña | Qué contiene |
|---|---|
| Empresas | Las marcas o negocios del workspace: categoría, productos, campañas y fecha de creación. |
| Contactos | Personas con las que tienes una relación real. |
| Clientes | Las personas que ya pagaron. |
| Aliados | Tu red de aliados, que viene de Mi Red. |
| Prospectos | Oportunidades con su etapa y su valor. |
| Equipos | Grupos internos o externos que participan en tus relaciones. |
| Miembros | Gente con cuenta en el workspace, con su nivel de acceso: Propietario, Administrador, Miembro o Invitado. |
#Quién cuenta como contacto y quién como cliente
Un contacto no es cualquiera que te escribió. Es alguien con quien hay una relación de verdad: un asesor, un proveedor, un aliado, un influencer, un cliente. Kisscale lo reconoce por una de dos señales: lo creaste o lo importaste tú, o está en una carpeta de Kulmen. Quien escribió una sola vez por WhatsApp vive en KChat, no en esta lista.
Un cliente es un hecho, no una opinión: alguien que pagó. Entra a la pestaña Clientes cuando tiene un recibo de Kecibo, una venta con un pago registrado o la etiqueta Cliente.
En Contactos y Clientes cada fila muestra el nombre, el correo (se despliega con el icono de sobre), el teléfono, los pagos, los recibos y la campaña de origen. Los dos últimos se explican en Recibos de una relación.
#Crear una empresa
- En la pestaña Empresas, pulsa + Crear empresa. Se abre el Perfil de empresa.
- En Información básica escribe el nombre, la categoría, una descripción, el país principal, la página web y el canal principal de contacto.
- En Productos o servicios agrega lo que ofreces. Es opcional y lo puedes completar después.
- En el tercer paso describe a quién quieres llegar (género, edad e intereses), dónde está tu público y con qué recursos cuenta tu marca hoy.
- Para editarla más adelante, pulsa el lápiz de su fila: abre la ficha de la empresa.
Desde la ficha de la empresa puedes registrar hasta cinco personas de contacto, como quien aprueba, quien paga o quien decide, y convertir a cada una en invitada con acceso limitado a esa empresa.
#Crear un contacto
El botón + Crear contacto abre una creación rápida: guarda solo lo esencial y la ficha se completa después.
- Escribe el Nombre completo y, si quieres, el Rol o cargo.
- Elige la Empresa relacionada. Solo con una empresa elegida aparece el Tipo de contacto: Lead, Cliente, Aliado, Proveedor, Influencer, Medio u Otro.
- Escribe el Email y el Teléfono.
- Pulsa Crear y abre su ficha para completar el resto.
Si marcas ¿Agregar como invitado?, la persona podrá entrar a Kisscale y ver solo lo de esa empresa. Eliges qué aplicaciones se le abren, KFlow siempre incluido, y necesitas su correo. Kisscale genera un enlace de invitación que caduca en 7 días y sirve una sola vez; puedes copiarlo, escanearlo o enviarlo por correo.
#Filtrar todo por empresa
En la pestaña Empresas, cada fila tiene una casilla. Marca una o varias empresas y las pestañas Contactos, Clientes, Prospectos, Equipos y Miembros muestran solo lo de ellas. La fila Sin empresa muestra lo que todavía no está asignado a ninguna. El filtro se queda puesto al cambiar de pestaña, por eso las tablas no repiten la columna de empresa.
#Preguntas frecuentes
#¿Por qué una persona que me escribió no aparece en Contactos?
Porque Contactos reúne relaciones reales. Una persona que solo escribió por un chat queda en KChat. Aparece aquí cuando la creas, la importas o la califican en una carpeta de Kulmen.
#¿Qué diferencia hay entre un contacto y un prospecto?
El contacto es la persona; el prospecto es una oportunidad comercial con etapa, prioridad y valor. Un contacto puede tener varias relaciones en Kulmen.
#¿Puedo borrar un contacto?
Sí, con el icono de papelera de su fila. Kisscale te pide confirmar porque desaparece de Relaciones y no se puede deshacer.
#¿En qué plan está Relaciones?
En todos. Forma parte del núcleo de Kisscale.
Pruébalo con tu equipo
Crea tu cuenta y mira cómo funciona con tus propios contactos y campañas.
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