Indicadores de carpeta en Kulmen: aging, actividad y score
En resumen. Cada carpeta de Kulmen muestra siempre su número de relaciones y su valor, y además un indicador que tú eliges entre seis: aging, sin actividad, actividad, tiempo de negociación, descuento promedio y score. El indicador es el promedio de esa carpeta y se puede fijar por carpeta o para todo el embudo.
#¿Qué son los indicadores de carpeta?
Cada carpeta de Kulmen resume lo que contiene con dos bloques. El primero es la cabecera, que siempre muestra cuántas relaciones tiene y cuánto valen. El segundo es un indicador que eliges tú, para ver una medida concreta de esa etapa. Los dos aparecen igual en el escritorio de carpetas y en el tablero Kanban, porque salen del mismo cálculo.
Un indicador es siempre el promedio de esa carpeta, no un acumulado del embudo. Por ejemplo, el aging de Calificación es el tiempo promedio dentro de Calificación, no desde que la persona entró al embudo.
#La cabecera fija
La cabecera no se puede quitar ni cambiar. Muestra el número de relaciones (por ejemplo, «23 rel») y el valor de la carpeta, que se calcula como relaciones por el precio del promocionable. Si el promocionable tiene un precio exacto, se usa ese; si tiene un rango, el punto medio; y si solo eligió una banda de precio, un valor aproximado. Sin precio, el valor no se puede calcular.
#Los seis indicadores
| Indicador | Qué mide |
|---|---|
| Aging | El promedio de días de permanencia de las oportunidades en esa carpeta. |
| Sin actividad | El promedio de días desde la última actividad registrada. |
| Actividad | Los mensajes promedio que escribe el cliente. No cuenta los del equipo. |
| Neg. Time | Los días promedio desde que entran a la carpeta hasta que compran. |
| Desc. Prom. | El descuento promedio de los cupones enviados a esa carpeta. |
| Score | La calidad de lead promedio, de 0 a 100. Mira Calificación del prospecto. |
Una carpeta nueva trae Aging por defecto. Cuando una cifra no se puede calcular todavía, el indicador muestra un guion.
#Elegir el indicador de una carpeta
- Pulsa con el botón derecho sobre la carpeta (en el escritorio) o sobre su columna (en el Kanban).
- Elige Indicadores.
- Marca uno de los seis. Solo se puede elegir uno, porque la carpeta tiene sitio para una sola línea.
- Pulsa Guardar.
Si marcas Aplicar a todas las carpetas de este embudo (y del kanban), el indicador pasa a ser el predeterminado del embudo y se borran las excepciones que alguna carpeta tuviera. Esa casilla viene apagada para que no pises por accidente una elección anterior.
#Cómo se hereda la elección
Kulmen decide qué indicador mostrar en tres niveles, del más específico al más general:
- El que elegiste para esa carpeta.
- El que elegiste para todo el embudo.
- El predeterminado, que es Aging.
El botón Usar el predeterminado borra la elección de una carpeta para que vuelva a heredar del embudo. Así cambiar una carpeta suelta no obliga a tocar las demás.
#Qué indicador elegir
| Si quieres saber… | Elige |
|---|---|
| Dónde se acumula la gente | Aging |
| A quién estás descuidando | Sin actividad |
| Qué tan conversadora es una etapa | Actividad |
| Cuánto tardas en cerrar desde una carpeta | Neg. Time |
| Si estás regalando margen | Desc. Prom. |
| Dónde están los leads de mejor calidad | Score |
#Preguntas frecuentes
#¿Por qué solo puedo elegir un indicador?
Porque la carpeta tiene espacio para una línea debajo del icono y el Kanban espeja esa misma línea. Un solo indicador se lee de un vistazo; tres apretados no.
#¿Por qué el valor de la carpeta no coincide con el valor estimado de cada relación?
Porque el valor de la carpeta sale del precio del promocionable por el número de relaciones, una sola cuenta para todo. Si el promocionable no tiene precio, ponlo desde la ficha de la empresa.
#¿El indicador cambia el valor que se ve en el Inicio?
No. Los indicadores de carpeta son una lectura de Kulmen. Las cifras de ventas del Inicio salen de las ventas registradas.
#¿Qué muestra el indicador si no hay datos?
Un guion. Pasa, por ejemplo, con Desc. Prom. en una carpeta a la que nunca se enviaron cupones, o con Score cuando todavía no se calculó ninguno.
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