Ficha de la relación: el perfil completo de un contacto

#¿Qué es la ficha?

La ficha es el perfil completo de una persona en Kisscale. La creación rápida de Relaciones guarda solo lo esencial; en la ficha completas el resto. Se abre con el lápiz de la fila del contacto, bajo el título Editar contacto. Arriba muestra un avatar con las iniciales, el nombre (editable), insignias con el tipo de contacto, la empresa, el cargo y, si está activo, No molestar, y las fechas de creación y última actualización.

Dos botones están siempre a la vista: Ver en Kulmen, que abre el CRM, y Guardar cambios. Abajo hay también un botón fijo, Guardar contacto.

#Las cuatro pestañas

#Perfil

• Identidad. Nombre, apellido, Tipo de contacto (Lead, Cliente, Aliado, Proveedor, Influencer, Medio u Otro), Estado (Activo, Cliente, Inactivo o Bloqueado) y fecha de nacimiento.
• Relación profesional. Empresa relacionada, Cargo o rol, Responsable asignado entre los miembros del workspace y Etapa de ciclo de vida: Suscriptor, Lead, Lead calificado de marketing, Lead calificado de ventas, Oportunidad, Cliente, Promotor u Otro.
• Pagos y recibos. Lo que compró, lo que abonó y lo que falta. Mira Recibos de una relación.
• Etiquetas y notas. Etiquetas y Notas internas para preferencias, acuerdos o contexto.

#Contacto y ubicación

• Canales de contacto. Email, teléfono, WhatsApp, Canal preferido (Email, WhatsApp, Llamada, SMS, Instagram u Otro), sitio web, LinkedIn e Instagram.
• No molestar. Un interruptor que evita las comunicaciones automáticas cuando la persona no desea recibir mensajes.
• Dirección y localización. Dirección, ciudad, estado o provincia, país, código postal, zona horaria e idioma preferido.

#CRM y atribución

• Gestión comercial. Origen del contacto (por ejemplo, formulario web, referido o Meta Ads), Puntuación del lead de 0 a 100 y Último contacto.
• Atribución de marketing. URL de atribución, UTM source, UTM medium, UTM campaign y Referente.

La Puntuación del lead de la ficha es un número que tú asignas. Es distinto del score que Kulmen calcula leyendo la conversación; mira Calificación del prospecto.

#Campos adicionales

Para guardar datos propios de tu operación sin tocar la estructura del contacto. Pulsa + Agregar campo, escribe un nombre y un valor. Los campos que un chatbot de KChat guarda al pedir un dato también quedan como campos personalizados.

#Completar una ficha paso a paso

1. En Relaciones, abre Contactos o Clientes y pulsa el lápiz del contacto.
2. En Perfil, revisa el tipo, la empresa y el responsable.
3. En Contacto y ubicación, completa el canal preferido y activa No molestar si la persona lo pidió.
4. En CRM y atribución, anota el origen y, si lo sabes, la campaña.
5. Pulsa Guardar cambios. Kisscale muestra la fecha y hora de la última actualización.

#Las etiquetas de la ficha

El campo de etiquetas guarda etiquetas libres con la persona: escribe y pulsa Enter. Las etiquetas de sistema, como Tibio, Caliente o Ha saldado, activan tareas, listas y la condición de cliente, y se ponen desde Kulmen o KChat. Mira Etiquetas de temperatura y estado.

#La ficha de un prospecto

Los prospectos tienen su propia ficha, Editar prospecto, con cuatro pestañas: Oportunidad, Relación, Atribución y Campos adicionales. En Oportunidad defines la etapa (Nuevo, Contactado, Calificado, Propuesta, Negociación, Ganado, Perdido o Nutrición), la prioridad, la probabilidad de cierre, el valor estimado y su moneda, el cierre esperado, el siguiente paso, el motivo de pérdida, el interés principal y la temperatura. Si el prospecto ya está en un embudo, aparece Abrir en Kulmen.

#Preguntas frecuentes

#¿Qué pasa si salgo de la ficha sin guardar?

Los cambios no guardados se pierden. Usa Guardar cambios antes de salir; el botón fijo de abajo hace lo mismo.

#¿Para qué sirve «No molestar»?

Para marcar a quien no quiere recibir mensajes. La insignia aparece junto a su nombre para que todo el equipo lo vea.

#¿La ficha de Relaciones y la de Kulmen son lo mismo?

Son vistas distintas de la misma persona. La de Relaciones es el perfil completo; la de Kulmen resume su situación comercial, con su etapa, su score, sus notas y sus listas.

#¿Los campos adicionales se comparten entre contactos?

No. Cada contacto guarda sus propios campos adicionales. Si necesitas el mismo dato en muchos contactos, usa el mismo nombre de campo en todos.