Automatizaciones de carpeta en Kulmen: mover y comunicar

#¿Qué son las automatizaciones de carpeta?

Las automatizaciones de carpeta son reglas que viven en una etapa de tu embudo y se cumplen solas. Hay tres piezas que se combinan: Movimiento o Permanencia, Comunicación y Etiquetas. Se cuelgan de las conexiones entre carpetas que dibujas en la Vista de flujo, y se administran desde el menú de la carpeta.

No confundas estas reglas con las Automatizaciones de fábrica, que Kisscale trae encendidas de serie, ni con el tablero de Autómata, que es otra aplicación.

#Abrir las automatizaciones de una carpeta

1. Entra a Kulmen en la vista de Carpetas.
2. Pulsa con el botón derecho sobre la carpeta y elige Automatizaciones.
3. Se abre el panel Automatizaciones de seguido del nombre de la carpeta, con la lista de lo que ya está configurado.
4. Elige qué agregar: Movimiento o Permanencia, Comunicación o Etiquetas.

Movimiento o Permanencia necesita que la carpeta tenga una conexión de salida hacia otra, porque esa conexión es el destino. La Comunicación puede colgar de la propia carpeta.

#Movimiento o Permanencia

Esta regla pasa a las personas a la carpeta de destino cuando llevan un tiempo en la carpeta de origen. Su texto en pantalla es: «Si permanecen en esta carpeta durante el tiempo indicado, pasarán a la carpeta de destino».

El tiempo se indica en cuatro columnas: Días, Horas, Minutos y Segundos. Debe estar entre 1 segundo y 365 días. Cada conexión admite una regla de permanencia: si vuelves a guardarla, se actualiza en lugar de duplicarse.

#Comunicación

La Comunicación envía un mensaje cuando alguien llega a la carpeta de destino de una conexión, o un tiempo después de llegar. Puedes arrastrarla debajo de un cambio de carpeta o pulsarla para aplicarla a la carpeta de destino.

Para WhatsApp necesitas una conexión activa de la empresa. Para Correo, un remitente configurado en Senderity. Instagram y SMS todavía no están disponibles como medio. Cada comunicación se puede pausar, reactivar o eliminar desde el mismo panel.

#Etiquetas como condición

Etiquetas no actúa por sí sola: se arrastra debajo de una regla de permanencia o de una comunicación para usar una etiqueta como filtro. Por ejemplo, mover a Calificación solo a quien tiene la etiqueta Caliente, o enviar el recordatorio solo a quien tiene Interesado. Quien no tenga la etiqueta no entra en esa regla.

#Ejemplo de uso

Un negocio de clases quiere que nadie se quede olvidado en Seguimiento:

1. Conecta Seguimiento con Calificación.
2. En Seguimiento, agrega Movimiento o Permanencia de 3 días.
3. Agrega una Comunicación por WhatsApp con el texto «¿Pudiste revisar la información? Cuéntame si tienes dudas».
4. Arrastra la etiqueta Interesado sobre la regla, para que solo afecte a quien la tiene.

#Buenas prácticas

#Preguntas frecuentes

#¿Las automatizaciones corren aunque yo no tenga Kulmen abierto?

Sí. Una vez guardadas, se cumplen solas cuando se cumple la condición de tiempo o la persona llega a la carpeta.

#¿Puedo pausar una comunicación sin borrarla?

Sí. Desde el panel de la carpeta puedes activarla o pausarla. Una comunicación pausada no cuenta para el límite de tu plan.

#¿Qué pasa si elimino la conexión?

Se eliminan también las reglas y comunicaciones que colgaban de ella. Kulmen te avisa con el mensaje «Conexión y automatizaciones asociadas eliminadas».

#¿Se pueden crear reglas por eventos, como un pago o un formulario?

Las reglas de carpeta se basan en el tiempo, el mensaje y las etiquetas. Para reglas más amplias existe la aplicación Autómata, y para lo básico, las Automatizaciones de fábrica.