Listas automáticas desde Kulmen: etapas, valor y tiempo
En resumen. Kulmen alimenta las listas automáticas de Kisscale con condiciones del embudo: la etapa en la que está una relación, su valor estimado, los días que lleva en ella, los días sin respuesta y su actividad reciente. Defines la regla una vez en Listas y la lista se actualiza sola, también cuando la relación cambia de carpeta.
#¿Qué es una lista automática desde Kulmen?
Una lista automática es un grupo de personas que Kisscale arma y mantiene según reglas, sin que tengas que agregar a nadie una por una. Kulmen aporta a esas reglas la información del embudo: en qué etapa está cada relación, cuánto vale, cuánto tiempo lleva ahí y si dejó de responder. Con eso puedes tener, por ejemplo, la lista «Estancados en Calificación» que siempre refleja quién está parado hoy.
Las listas viven en la aplicación Listas, que es donde se crean y se editan; mira Listas automáticas para el constructor completo. Esta página explica qué condiciones de Kulmen puedes usar y qué verás reflejado en Kulmen.
#Condiciones que vienen del embudo
Al crear una lista automática en Listas → Nueva lista → Lista automática, estas condiciones salen de Kulmen:
| Condición | Qué evalúa |
|---|---|
| Etapa | La relación está o no está en una etapa concreta. Se elige entre las etapas de todos tus embudos, con el nombre de la empresa y del embudo. |
| Días en etapa | Cuánto lleva la relación sin cambiar de etapa. Se compara con «mayor o igual», «mayor que», «menor que» o «menor o igual». |
| Valor estimado | El valor estimado de la relación, comparado con una cifra que defines. |
| Días sin respuesta | Cuánto tiempo pasó desde la última actualización del contacto. |
| Cantidad de actividades | Cuántas interacciones tiene registradas la persona. |
Puedes combinarlas con otras condiciones de Listas, como Etiqueta, Canal o Es cliente, y elegir que la lista incluya a quienes cumplan todas o cualquiera.
#Plantillas rápidas
El constructor ofrece botones de partida para las reglas más comunes. Las de Kulmen son:
- Valor estimado mayor a…: leads con valor mayor al monto que definas.
- Sin respuesta durante…: relaciones que llevan X días sin responder.
- Más de X días en una etapa: relaciones estancadas.
- Actividad reciente mínima: contactos con una cantidad mínima de interacciones.
- Respondió un formulario: segmenta por haber enviado un formulario.
#Cómo se actualiza
Una lista automática se calcula al guardarla y se puede recalcular cuando quieras con el botón Actualizar de su fila. Además se recalcula sola aproximadamente cada diez minutos, así que si una relación pasa de carpeta o cumple los días de la regla, entra o sale de la lista sin que hagas nada.
Antes de guardar, el botón Calcular de la vista previa te dice cuántas relaciones coinciden con la regla.
#Qué ves en Kulmen
En la ficha de cada relación, la sección Listas muestra las listas a las que pertenece. Las automáticas aparecen con la marca Automática: sus miembros los decide la regla, por eso no se pueden quitar desde ahí. Las manuales sí tienen una cruz para quitarlas, y el botón + Lista deja agregarla a otra o crear una nueva sin salir de Kulmen.
#Para qué sirven
- Mensajes dirigidos. Usa una lista como audiencia de un envío de Senderity solo para quienes llevan diez días en Seguimiento.
- Revisiones del equipo. Una lista de «Valor mayor a 500 en Calificación» es la cola de trabajo del cierre.
- Reactivación. Una lista de relaciones sin respuesta durante 15 días te dice a quién retomar.
#Preguntas frecuentes
#¿Puedo quitar a alguien de una lista automática desde su ficha?
No. Los miembros de una lista automática los decide la regla; por eso en la ficha no tienen una cruz para quitarlos. Si quieres que alguien salga, cambia la regla o la situación que la cumple.
#¿Qué pasa si cambio de carpeta a una relación?
Si la regla depende de la etapa o de los días en ella, la relación entra o sale de la lista en la siguiente actualización.
#¿Cada cuánto se actualiza?
Aproximadamente cada diez minutos, y siempre que pulses Actualizar en la fila de la lista. Si necesitas el dato exacto ahora, actualízala.
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