Embudos y etapas de Kulmen: carpetas, tablero y relaciones
En resumen. En Kulmen, cada promocionable tiene su propio embudo y cada etapa del embudo es una carpeta. Puedes verlas como un escritorio de carpetas o como un tablero Kanban, crear, renombrar y eliminar carpetas, agregar relaciones nuevas y moverlas arrastrándolas de una etapa a otra.
#¿Qué es un embudo en Kulmen?
Un embudo es el recorrido que sigue una persona desde que te conoce hasta que te compra y después de comprar. En Kulmen cada promocionable (lo que vendes u ofreces) tiene su propio embudo, y cada etapa de ese embudo se muestra como una carpeta. Una persona que está en una etapa aparece dentro de la carpeta correspondiente.
La pantalla de Kulmen tiene arriba dos selectores: Empresa y Promocionable. Lo que eliges ahí decide qué embudo ves. Si el workspace aún no tiene ninguno, Kulmen te pide partir de una campaña con embudo vinculado.
#Las carpetas de un embudo
Un embudo nuevo trae cinco carpetas de partida:
| Carpeta | Para qué sirve |
|---|---|
| Captación | La entrada: personas nuevas sin calificar. |
| Seguimiento | Personas a las que ya les escribiste y estás acompañando. |
| Calificación | Personas con interés real que se evalúan antes de cerrar. |
| Cierre / Ganado | Las que compraron. |
| Postventa / Retención | Lo que viene después de la compra. |
Si al configurar tu promocionable elegiste un tipo de negocio, las carpetas salen adaptadas a ese tipo de recorrido, por ejemplo con pasos como visita, cotización o instalación. El nombre y el orden de las carpetas son tuyos.
Cada carpeta muestra arriba su nombre y el número de relaciones, y debajo el valor que suman (relaciones por el precio del promocionable). Además puede mostrar un indicador elegible; mira Indicadores.
#Dos vistas del mismo embudo
El botón de vista, arriba a la derecha, alterna entre dos formas de mirar los mismos datos:
- Carpetas. Un escritorio con las carpetas en una cuadrícula de áreas. Puedes colocar cada carpeta en el área que quieras, abrirla en una ventana y conectar unas con otras, como se explica en Vista de flujo.
- Kanban. Un tablero con una columna por etapa y una tarjeta por relación. Sirve para trabajar el día a día.
La vista que eliges se recuerda por persona y por promocionable.
#Crear, editar y eliminar carpetas
- Pulsa con el botón derecho sobre el escritorio y elige Crear carpeta.
- Escribe un Nombre (hasta 80 caracteres, sin repetir uno que ya exista en el embudo) y elige un Icono.
- Para cambiarla después, usa el menú de la carpeta: Editar carpeta.
- Para quitarla, usa Eliminar carpeta o arrástrala a la Papelera del dock.
Una carpeta solo se puede eliminar si está vacía: si tiene relaciones, mueve o elimina primero esas relaciones. Además el embudo siempre conserva al menos una carpeta activa.
#Agregar y mover relaciones
El botón + Nueva relación abre el formulario Agregar a Kulmen: tipo de relación, etapa inicial, persona, cargo, organización, correo, teléfono y valor estimado. Los tipos son comercial, operativa y de soporte, de marketing y comunidad, de alianzas y suministro, e interna.
Para cambiar de etapa a una relación puedes:
- Arrastrarla a otra carpeta o columna. El movimiento queda registrado en su historial.
- Abrir su ficha y usar Mover relación, donde eliges promocionable y carpeta.
Las relaciones eliminadas van a la papelera: se archivan y dejan de contar en el embudo.
#La ficha de la relación en Kulmen
Al abrir una relación, Kulmen muestra su ficha con correo, teléfono, tipo de relación, valor estimado, el Score de calidad, las Notas internas, el pago, las Etiquetas, las Listas y las Fuentes y campañas. A un lado queda el dock, con aplicaciones que puedes arrastrar sobre la relación para trabajarla desde ahí, como KChat, KFlow, Senderity, Formularios o Kecibo.
#Buenas prácticas
#Preguntas frecuentes
#¿Puedo tener más de un embudo?
Sí. Cada promocionable tiene el suyo, y cambias de uno a otro con los selectores de Empresa y Promocionable.
#¿Puedo cambiar el nombre de las carpetas de entrada y de cierre?
Sí. Puedes renombrar cualquier carpeta, siempre que el nombre no esté repetido en el mismo embudo.
#¿Qué pasa si elimino una relación?
Se archiva en la papelera de Kulmen y deja de contarse en el embudo.
#¿En qué plan está Kulmen?
En todos. Kulmen forma parte del núcleo de Kisscale.
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